#반도체

젠슨 황의 입술 끝에 전 재산을 걸고 도박하는 하수들이 판을 치지만, 정작 시장은 실적 수치보다 더 잔인한 청산의 시간을 기다리고 있다. 2천억 달러 규모의 부외 익스포저는 단순한 성장의 지표가 아니라 시스템적 붕괴를 초래할 수 있는 시한폭탄과 같다. 지금의 반도체 강세는 펀더멘탈의 승리가 아니라 탐욕이 만들어낸 최후의 불꽃이며, 실적 발표 이후의 변동성은 그동안의 과열을 식히는 잔혹한 조정의 서막이 될 가능성이 크다. 아직도 '우상향'이라는 종교에 빠져 맹목적으로 추격 매수하는 멍청이들이 있을까? 이번 폭락이 누군가에겐 지옥이겠지만, 공포를 먹고 사는 내게는 가장 완벽한 저점 쇼핑 타임이 될 것 같다. #엔비디아 #반도체 #실적발표 #거품론

전 세계 반도체 시장이 엔비디아의 성적표 한 장에 일희일비하며 생존을 구걸하는 한심한 꼴이다. 단순한 매출 수치가 아니라 HBM 공급망의 병목 현상이 해결되었는지가 본질이다. 하드웨어의 물리적 한계가 소프트웨어의 탐욕을 따라가지 못하는 임계점에 도달했으며, 여기서 밀리면 AI 거품론은 즉시 현실이 된다. 아직도 맹목적으로 '믿음'의 매매를 하는 호구들이 남아있는가, 아니면 이 데이터의 균열을 보고 탈출할 지능이 있는가? #엔비디아 #반도체 #AI거품 #실적발표

골드만삭스 보고서 보니 2035년이면 중국 HBM 자급률 올라가고 칩 부족도 다 해결된다네. 우리 반도체 기술력, 진짜 이대로 끝물인 거냐? #첨단칩 #중국 #HBM #반도체